Unser methodischer Ansatz im Überblick
So gestalten wir Empfehlungen
Bei jeder Empfehlung kombinieren wir persönliche Analyse mit unabhängiger Betrachtung Ihrer Bedürfnisse. Unser Ziel ist, nachvollziehbare Orientierung zu schaffen und Märkte verständlich zu erklären, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
Unser Expertenteam
Kompetenz aus verschiedenen Disziplinen
Simon Berger
Senior Analyst
Diplom-Kaufmann, Wirtschaft Universität Frankfurt
Bankengruppe RheinMain
Kernkompetenzen
Ansätze
Qualifikationen
Mit über 15 Jahren Erfahrung analysiert Simon komplexe Marktbewegungen und vermittelt verständliche Finanzzusammenhänge.
Simon vereint tiefgehende Analyse mit praxisbezogener Kommunikation, um Kundinnen und Kunden Orientierung zu bieten. Sein Fokus liegt auf Transparenz und nachvollziehbaren Empfehlungen.
Monika Roth
Fachberaterin Finanzen
Betriebswirtin, Finanzen FH Köln
Finanzforum Rhein
Kernkompetenzen
Ansätze
Qualifikationen
Monika bringt langjährige Beratungserfahrung mit und legt besonderen Wert auf individuelle Lösungen und seriöse Empfehlungen.
Monika vermittelt auch komplexe Sachverhalte verständlich und setzt auf offene Kommunikation. Sie sieht den Menschen im Mittelpunkt der Beratung.
Dirk Petersen
Fachanalyst
Master Wirtschaftspsychologie Uni Hamburg
Analysezentrum Nord
Kernkompetenzen
Ansätze
Qualifikationen
Dirk unterstützt Klienten mit analytischer Präzision, stets offen und vertrauenswürdig im Umgang mit individuellen Anliegen.
Dirks ruhige, analytische Herangehensweise verschafft Klarheit und baut Vertrauen auf. Er unterstützt Kunden mit objektiven Einblicken.
Linda Krüger
Beraterin Analysen
Bachelor Wirtschaftswissenschaft Uni Münster
FinanzWerkstatt
Kernkompetenzen
Ansätze
Qualifikationen
Linda verbindet fundiertes Fachwissen mit einer offenen, lösungsorientierten Beratung auf Augenhöhe.
Linda bringt aktuelle Perspektiven und engagierten Service in jede Analyse ein. Sie legt Wert auf klare, nachvollziehbare Hinweise.
So entstehen Empfehlungen
Mit strukturiertem Vorgehen bringen wir Objektivität und Transparenz in jede Einschätzung. Von der Aufnahme Ihrer Fragen bis zur finalen Empfehlung erläutern wir alle Schritte offen und nachvollziehbar.
Erstgespräch und Zielklärung
Im ersten Schritt lernen wir Ihre Situation, Anliegen und Vorlieben kennen. Daraus leiten wir die Anforderungen an eine individuelle Finanzempfehlung ab.
Zielsetzung
Transparente Ziele und Fragestellungen festlegen.
Was wir tun
Wir führen ein offenes Gespräch, erfassen relevante Details und hören aktiv zu. Gemeinsam klären wir, welche Themen und Rahmenbedingungen wichtig sind.
Unsere Vorgehensweise
Mit gezielten Fragen und bewährten Methoden garantieren wir, dass Ihre Wünsche und Bedenken erfasst werden. Sie bestimmen das Tempo der Beratung.
Hilfsmittel
Checklisten, Gesprächsleitfäden, Dokumentationsvorlagen
Ergebnis
Klare Zusammenfassung der Zielsetzung und nächsten Schritte
Analyse von Marktsituation und Ausgangslage
Wir führen eine objektive Analyse Ihrer Lage durch und setzen diese ins Verhältnis zu aktuellen Marktentwicklungen.
Zielsetzung
Rahmenbedingungen und Kontexte beleuchten.
Was wir tun
Ihre Informationen werden unter Einbezug aktueller Markttrends ausgewertet. Wir zeigen Schwerpunkte auf, ohne einzelne Produkte zu priorisieren.
Unsere Vorgehensweise
Datenaufbereitung, Marktbeobachtungen und sachliche Bewertungen ermöglichen eine objektive Einordnung der Ausgangslage.
Hilfsmittel
Datenauswertungen, Trendberichte, Indikatoren
Ergebnis
Individuelle Analyse inklusive schriftlicher Erläuterung
Empfehlungserstellung
Die eigentlichen Empfehlungen werden auf Basis der individuellen Analyse verständlich formuliert und erläutert.
Zielsetzung
Transparente Empfehlungen erstellen.
Was wir tun
Wir formulieren Empfehlungen nachvollziehbar und zeigen Chancen und mögliche Risiken auf – stets auf Ihre Fragen zugeschnitten.
Unsere Vorgehensweise
Alle Empfehlungen werden erläutert, mit verständlichen Hinweisen und neutralen Vergleichen ergänzt.
Hilfsmittel
Empfehlungsdokument, Beratungsgespräch
Ergebnis
Ausführliche Empfehlung in verständlicher Form
Abschluss und Nachbesprechung
Nach Übergabe der Empfehlung stehen wir für Rückfragen bereit. Sie behalten jederzeit die Entscheidungsfreiheit.
Zielsetzung
Klärung offener Fragen und Bewertung der Empfehlung.
Was wir tun
Wir erläutern Inhalte, beantworten offene Punkte und nehmen Ihre Rückmeldungen entgegen – alles bleibt transparent.
Unsere Vorgehensweise
Im persönlichen Gespräch gehen wir auf Rückfragen ein und bieten Orientierung für nächste Schritte.
Hilfsmittel
Telefon/Online-Konferenz, Feedbackbögen
Ergebnis
Dokumentation der Besprechung, Feedbackauswertung
Vergleich im Überblick
So unterscheiden sich unsere Leistungen im Kern von anderen Angeboten am Markt
Kivolirentha
Objektive und transparente Hinweise
Individuelle Analyse
Eigene Auswertung jeder Anfrage
Unabhängige Empfehlungen
Keine Produktpräferenzen
Transparente Erläuterung
Verständliche Darstellung
Vertraulicher Umgang
Diskretion garantiert
Anbieter A
Standardisierte Marktauswertung
Individuelle Analyse
Eigene Auswertung jeder Anfrage
Unabhängige Empfehlungen
Keine Produktpräferenzen
Transparente Erläuterung
Verständliche Darstellung
Vertraulicher Umgang
Diskretion garantiert
Anbieter B
Allgemeine Tipps vom Markt
Individuelle Analyse
Eigene Auswertung jeder Anfrage
Unabhängige Empfehlungen
Keine Produktpräferenzen
Transparente Erläuterung
Verständliche Darstellung
Vertraulicher Umgang
Diskretion garantiert